지식 기반에서 좋은 작업을 보내는 것은 간단합니다. 아래 양식을 사용하십시오

연구와 작업에 지식 기반을 사용하는 학생, 대학원생, 젊은 과학자들은 매우 감사할 것입니다.

http://www.allbest.ru/에 게시됨

연방 주 교육 예산 기관

고등 전문 교육

정부 산하 금융 대학

러시아 연방

"마케팅과 물류"

실 혐실일하다

주제 : "러시아 연방 제과 시장의 마케팅 연구"

모스크바 2013

업무 계획

• 소개
• 결론
• 애플리케이션

연구 방법론

연구 대상:

RF의 제과 제품 시장

공부의 목적:

시장 현황 및 개발 예측 평가

연구 지역:

러시아 및 RF 지역

연구에 사용된 정보 출처:

연방 주 통계 서비스

러시아 연방 경제 개발부

연방 관세청

연방 세금 서비스

업계 전문가 추정치

소매 판매 보고서

주요 산업 선수의 재료

산업별 인쇄 및 전자 출판물

제과소비자 설문조사

데이터 수집 방법:

인쇄 및 전자 출판물의 연구, 통계 데이터, 설문 조사.

데이터 분석 방법:

문서의 내용 분석 및 수신된 개인 데이터의 분석.

소개

아시다시피 러시아에서는 집에서 만든 수평아리 막대 사탕에서 빵과 베이글에 이르기까지 항상 많은 과자를 먹었습니다. 나도 이 달콤한 연인 그룹에서 예외는 아니다. 따라서 제과 시장을 연구하는 것은 특히 흥미로운 일입니다.

우선 제과 제품이 무엇인지 정의해 보겠습니다. 대부분 설탕, 가장 자주 변형된 또는 다른 단 물질(꿀, 자일리톨, 소르비톨)과 당밀, 다양한 과일, 딸기, 견과류로 구성된 식품입니다. , 등 P.

사용된 재료에 따라 모든 유형의 제과 제품은 밀가루와 설탕의 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다.

밀가루 제과 제품에는 다음이 포함됩니다.

쿠키, 진저브레드, 케이크, 패스트리, 밀가루 과자, 머핀, 롤, 와플.

설탕 제품에는 다음이 포함됩니다.

카라멜, 사탕, 초콜릿, 마멀레이드, 마시멜로, 마시멜로, 할바, 토피, 당의정, 밀가루가 아닌 동양 과자.

제과 시장이 가장 경쟁이 치열한 시장 중 하나라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이로 인해 제조업체는 끊임없이 검색하고 새로운 레시피를 개발하며 기존 레시피를 개선해야 합니다. 그 결과 최근 기업 내, 매장 진열대에서 시장 점유율의 재분배가 이루어지고 있으며 상당한 변화가 일어나고 있습니다. 최근 몇 년 동안 러시아에서 제과 제품의 개인 소비 수준이 최대에 도달했습니다. 따라서 러시아 제과 제조업체의 행동에 영향을 미치는 주요 요인은 설탕 시장의 점진적인 포화입니다. 끊임없이 변화하는 소비자 취향과 치열한 경쟁으로 인해 생산 현대화와 노동 생산성 향상이 필요합니다.

내 작업에서 나는 최근 몇 년 동안 제과 시장의 주요 지표를 분석하고 그 역학을 고려하며 현재 단계에서 시장 발전의 주요 문제와 방향을 이해하고 싶습니다.

러시아 제과 시장

1. 최근 제과시장의 역학과 발전동향

2007-2012년 러시아의 제과 제품 수요 통계 멜론을 기반으로 합니다. 증가하여 2012년에는 340만 톤에 달했으며 전년 대비 지표의 최대 성장은 2010년에 14%로 기록되었습니다. 2009년에는 수요가 9% 감소했습니다. 애널리스트에 따르면 2013-2016년. 제과 제품 수요는 증가하여 2016년에는 390만 톤에 달할 것으로 예상되며, 제과 제품 수요 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 내수 시장입니다. 러시아 제과 총 생산량의 41% 이상이 중앙 연방 지구에 속합니다. 볼가 연방 지구는 이 구조의 1/5을 차지합니다. 시베리아 연방 지구 12%, 북서 연방 지구 10% 이상, 남부 연방 지구 약 7%, 우랄 연방 지구 5% 이상, 극동 연방 지구 약 1.4% .

제과 생산량이 가장 많은 지역은 모스크바 지역, 모스크바, 상트페테르부르크, 리페츠크, 벨고로드, 블라디미르, 펜자 및 케메로보 지역입니다. 생산량의 증가는 많은 영역에서 기록되었습니다. 러시아 제과 생산 구조에서 모스크바 지역의 점유율은 거의 9%, 모스크바 - 약 8.0%, 상트페테르부르크 - 5.3%, 리페츠크 지역 - 약 5%, 벨고로드 지역 - 4.4%, 블라디미르 지역 - 4% .

제과 시장의 주요 특징은 계절성입니다. 따라서 따뜻한 계절에는 밀가루 과자, 카라멜, 젤리 및 퐁당 과자에 대한 수요가 높습니다. 가을과 겨울은 초콜릿 제품 판매의 계절로, 명절 때 주로 구매하는 박스 세트가 특히 강세다. 제품 수요의 최대 성장은 매년 4/4 분기에 발생하며 매출의 정점은 연말연시입니다. 매출의 급격한 감소는 일반적으로 1분기에 발생합니다. 나머지 기간 동안 가치 측면에서 소매 판매도 점차 증가하고 있지만 그 속도는 더 느립니다.

2012 년 제과 생산 구조에서 가장 큰 점유율은 설탕 제과 카테고리가 차지했으며 전체 시장의 51.1 %를 차지했습니다. 현물 시장 점유율에 따라 설탕 제과 제품의 러시아 최대 제조업체는 Mars LLC(모스크바 지역), Lipetsk Confectionery Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC(상트페테르부르크), Konditerskoe Association "Russia"(사마라 지역), OJSC "RotFront"(모스크바), LLC "Slavyanka Plus"(벨고로드 지역), OJSC "제과 관련" Babaevsky "(모스크바) 및 CJSC" Konti Rus "(상트페테르부르크) 설탕 제품의 국내 시장에서 이러한 제조업체 몇 년 연속 선두를 달리고 있으며 현재 물적 시장의 38% 이상을 점유하고 있습니다. 장기(진저브레드, 비스킷, 와플) 및 단기(케이크, 페이스트리) 페이스트리 밀가루 제과 제품의 총 점유율은 48.9% 초콜릿은 소비자 시장에서 가장 비싼 것으로 지난해 12월 평균 가격은 킬로그램당 445.5루블로 전년 대비 15% 올랐다. 2012년에는 킬로그램당 156.5루블이 들었고 2011년에는 킬로그램당 132.8루블이 들었습니다. 지난해 말 비스킷과 진저브레드의 평균 가격은 각각 킬로그램당 92.4루블, 킬로그램당 81.2루블이었다. 이 부문에서 가장 큰 업체 중 일부는 현재 국내 제과 시장의 약 17%를 현물로 점유하고 있습니다. 여기에는 KDV Yashkino LLC(Kemerovo 지역), Chipita St. Petersburg LLC(St. Petersburg), Bryankonfi OJSC(Bryansk), Cracker LLC(Voronezh), Bolshevik OJSC(모스크바), JSC "러시아 비스킷"(Cherepovets) 및 JSC " 제과 공장" Saratovskaya ".

2007-2012년. 수출 비중은 수요량의 6%를 넘지 않았다. 지난 5년 동안 러시아 제과 제품의 판매량은 592.3천 톤 증가했습니다.최근 몇 년 동안 지배적인 추세는 많은 신제품의 출현과 인기 브랜드의 제품 범위 확장입니다. 이 산업은 성장을 보이고 있으며 최근 몇 년 동안 소비자는 올바른 식사를 하는 경향이 있습니다. 건강하고 건강한 식품은 과일과 채소, 고기와 생선뿐만 아니라 다이어트 비스킷, 저칼로리 와플, 시리얼 쿠키 등입니다.

또한 '친구와 공유'를 컨셉으로 제작된 대용량 제품은 물론, 미니팩 제품의 인기가 높아지고 있는 것도 트렌드 중 하나다. 2007-2012년 바이어들 사이에서 가장 인기 있는 제과 제품 밀가루 과자 제품이있었습니다.

2007~2012년 러시아 제과류 수출 2012년에는 190,700톤으로 증가하였고 2009년에는 세계시장의 불리한 상황으로 인해 2008년에 비해 6% 감소한 것으로 나타났으나 2010년에는 5년 만에 최대 성장을 보였다. 31%. 2007~2012년 제과류 주요 수출방향. 철강 카자흐스탄과 우크라이나. 수출 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 초콜릿과 코코아 제품입니다. 수출량 기준 2위는 제과류가 차지했다.

2007-2012년 러시아 시장에 제과 제품 공급 2012년에는 380만 톤으로 증가했습니다. 공급 감소는 2008년에 비해 5% 감소한 2009년에만 기록되었습니다. 애널리스트에 따르면 2013-2016년입니다. 제과 제품의 공급은 연간 2-4% 증가할 것입니다. 국내 생산은 러시아 제과 제품 공급의 주요 기여자입니다. 2007~2012년 제과 생산량 398.1천톤 증가 이 기간 동안 전체 생산량의 가장 큰 부분을 차지하는 것은 밀가루 과자 제품입니다.

2007~2012년 러시아 제과 수입 증가하여 2012년에는 302.9천 톤에 달했으며 우크라이나는 러시아 시장에 제과 제품의 주요 공급업체가 되었습니다. 이 기간 동안 러시아에 수입된 모든 제과 제품의 60% 이상이 초콜릿과 코코아 제품이었습니다.

2. 러시아의 WTO 가입에 따른 예정된 변화

기본적으로 러시아 제과 산업은 자체 생산 제품으로 대표되지만 WTO 가입과 함께 수입 제품의 물량이 증가할 것으로 예상된다. 협정의 일환으로 러시아 연방은 2015년까지 자당 함량이 60% 이상인 제품의 공급에 대한 관세를 10%(현재는 20%)로 낮추기로 약속했습니다. 자당 함량이 60% 미만인 제품에 대한 관세가 반감됩니다. 화이트 초콜릿 수입에 대한 관세는 20%에서 12%로 감소하고 최소 0.15유로/kg이 될 것이며, 지금은 0.25유로/kg 이상이어야 합니다.

관세 동맹 내 의무는 자체 규칙을 부과합니다. 동맹 국가 내 롤리팝 카라멜 수입에 대한 관세는 현재 20%이며 2016년까지 14%로 감소해야 합니다.

'동양'과 '서양' 과자가 강물처럼 우리나라로 흘러들어갈 것으로 예상해야 한다. 국내 생산자들은 주로 범위 확장, 새로운 유형의 제품 도입으로 인해 지금까지 볼륨을 유지해 왔습니다.

러시아의 WTO 가입과 관련된 국내 생산의 높은 위험에도 불구하고 원자재 위기(코코아 콩 관련)에도 불구하고 러시아 제과 시장은 상당히 안정적인 것으로 간주될 수 있으며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것입니다. 또한 소비자는 특히 밀가루 과자에 관해서는 현지 생산자를 신뢰하는 데 더 익숙하며 서양 진저 브레드로 그를 유인하는 것이 쉽지 않을 것입니다.

결론

요약하면, 최근 몇 년 동안 제과 시장이 점차 포화 상태에 이르렀다고 말할 수 있습니다. 주요 트렌드 중에는 끊임없이 변화하는 소비자의 취향 취향과 제조업체 간의 치열한 경쟁이 있습니다. 현재 제조업체는 주로 범위를 확장하고 새로운 유형의 제품을 도입하여 생산량을 유지하고 있습니다. 제과 패션의 현재 트렌드는 건강하고 자연스러운 과자로, 다른 모든 것보다 고가의 틈새 시장에 자리 잡고 있습니다. 따라서 대부분의 제조업체 라인에 유사한 제품이 나타났습니다. 프리미엄급 제품의 점유율이 증가하고 저렴한 '저예산' 브랜드가 점차 '중가', '프리미엄', '명품' 브랜드로 대체될 것으로 예상된다. 오늘날 제과 회사의 주요 문제는 불안정한 원자재 가격으로 가격에 부정적인 영향을 미치므로 연간 계약이 체결 된 체인과 협력합니다. 따라서 회사의 안정적인 발전을 위해서는 무엇보다도 현대적인 상황에서 자체 생존 전략을 수립하는 것이 필요합니다. 제조업체의 주요 임무는 제품을 찾고 구매자를 찾고 그를 실망시키지 않는 것입니다.

러시아의 WTO 가입 덕분에 외국산 제품 수입에 대한 관세가 줄어들고 결과적으로 국가의 외국 제품 수가 증가하고 경쟁이 심화됩니다. 그러나 가까운 곳뿐만 아니라 먼 해외 시장으로 수출을 확대하는 형태로 많은 제조업체에게 새로운 기회가 열릴 것입니다.

중고 문헌 목록

1.http: //www.gks.ru/ - 러시아 연방 통계청 사이트

2.http : //www.economy.gov.ru/ - 러시아 연방 경제 개발부 웹 사이트

3.http: //www.customs.ru/ - 러시아 연방 관세청 사이트

4.http : //www.nalog.ru/ - 러시아 연방 세금 서비스 사이트

5.http: // 마케팅. rbc.ru/ - RBC 시장 조사 웹사이트

6.http : //www.my-ki.ru/articles/ - 전자 잡지 "제과"

7.http: //www.aup.ru/news/ - 관리 및 관리 포털

애플리케이션

부록 1

과자 구매 빈도(설문조사 기준)

부록 # 2

과자 선택에 영향을 미치는 기준(설문조사 기준)

부록 3

구운 제품에 대한 선호도

부록 4

설탕 선호도

인구 조사 설문지 - 제과 소비자

친애하는 응답자!

우리 조직은 제과를 선택할 때 소비자 선호도를 식별하기 위해 마케팅 조사를 수행합니다. 설문에 참여해 주시고 설문지에 제시된 질문에 답해주시기를 부탁드립니다. 프로필은 익명입니다.

당신의 도움에 미리 감사드립니다!

1) 패스트리를 사십니까?

2) 귀하는 패스트리를 얼마나 자주 구입하십니까?

· 매일

· 일주일에 한 번

· 주 2~3회

일주일에 4~6회

한 달에 한 번 미만

한달에 2~3번

· 월 1회

· 절대

3) 과자를 고를 때 가장 큰 영향을 미치는 기준은 무엇입니까?

· 품질

제품의 신선도

· 모습

포장 외관

제품 가격

· 제조사

다른 제조사의 동일한 유형의 제품 시도

· 새 아이템 구매

과자를 사용하지 마십시오

4) 어떤 종류의 밀가루 음식을 선호합니까?

· 쿠키

컵케이크, 롤

생강 빵

비스킷, 크래커

5) 어떤 종류의 설탕 제품을 선호합니까?

· 사탕

초콜릿

· 감자

잼, 파스타

마멀레이드

· 껌

6) 제과 제품을 가장 많이 구매하는 회사는 어디입니까?

로트프론트

바바예프스키

볼셰비키

인터뷰 대상자에 대한 몇 가지 정보.

7) 성별

8) 귀하의 나이 _________________ 만년

9) 거주지 ____________________________

___________________________________________________________

응답자의 사회 인구통계학적 초상화

	응답자의 사회인구학적 특성	총 샘플에서 공유, %
	성별 - 합계
	나이 - 총
	거주지 - 합계
	모스크바 지역

Allbest.ru에 게시됨

유사한 문서

제과 제품의 식별 및 위조, 품질의 특징. Trans-Baikal 제과 시장의 주요 매개 변수. 상품 시장 진입 장벽. 가격 지표, 생산량 분석. 시장 규모 및 유형.

2013년 5월 13일 학기 논문 추가


제과 시장 기능에 대한 개념, 기능 및 조건. 벨로루시 공화국의 제과 산업 발전. 제과 제품 구색을 업데이트해야 할 필요성 평가. 제과 산업의 발전에 대한 계획, 예측 및 전망.

테스트, 2015년 1월 13일에 추가됨


소비재 시장 세분화 과정의 과학적, 이론적 토대. 회사 "Bryankonfi"에 대한 설명. 제과 시장의 세분화. 활동 개선을 위한 권장 사항 및 효과의 정당화.

2011년 5월 3일 학기 논문 추가


상품 특성, 영양가 및 과일 및 베리 제과의 범위, 제품 품질 요구 사항. 과일 및 베리 제과 제품 구색의 구조 및 합리성, 결함 원인 분석.

2014년 5월 27일 학기 논문 추가


다른 유사한 기업에 비해 품질이 열등하지 않은 제과 제품 생산 조직. 고정 자산 및 운전자본에 투자합니다. 프로젝트의 주요 지표 및 계산: 기술, 마케팅, 관리, 재무.

사업 계획, 2007년 12월 17일 추가됨


상점을 통해 판매되는 밀가루 제과 제품의 품질 및 범위 평가. 제품의 분류, 특성, 소비자 속성 및 영양가. 소매 요구 사항, 기술 및 매장 장비.

학기 논문 추가 11/30/2014


구색, 기능 화학적 구성 요소, 커피의 품질을 결정짓는 요소. 알약의 결함 및 품질 요구 사항. 판매 승인 중, 보관 중 밀가루 제과 제품 그룹의 제과 제품 검사.

테스트, 2010년 1월 18일 추가됨


제과의 출현 역사. 목표 시장 부문 선택. 잠재 소비자와 의사 소통하는 방법. 가능한 마케팅 전략과 광고 캠페인의 구조. "초콜릿 드림" 회사의 예에 의한 "관계 마케팅".

2012년 11월 6일에 추가된 논문


밀가루 과자의 분류. 제품의 범위와 품질을 형성하는 요소. 기업의 간략한 조직 및 경제적 특성. Perekrestok 슈퍼마켓의 소매 무역 분석, 개선 방향.

2013년 10월 16일에 추가된 논문


과자의 종류. 변형과 곡률은 마시멜로의 주요 결함입니다. 용지 걸림 및 용지 걸림 결함의 유형. 초콜릿, 코코아 가루, 마멀레이드, 카라멜, 과자, 쿠키의 허용할 수 없는 결함. 판매가 허용되지 않는 패스트리 및 케이크.

2013년 이후 러시아 제과 시장은 큰 변화를 겪었습니다. 개발 전망을 찾기 위해 과자 선택에 영향을 미치는 요소와 오늘날 러시아 제과업자가 소비자에게 제공하는 것을 고려할 것입니다. 지난 4년간의 제과 시장을 분석하고 주요 트렌드를 파악할 것입니다.

제과 제품은 당도가 높은 과자입니다. 영양가... 그들은 아름답게 장식되어 있으며 독특한 맛이 있습니다. 이러한 제품의 구성에는 가장 자주 다음이 포함됩니다. 설탕 또는 그 대체물, 지방, 밀가루, 안정제, 착색제, 전분, 견과류, 코코아 및 기타 제품.

포장은 KOLORO 브랜딩 에이전시가 직접 디자인 해드립니다!

제과 제품은 3가지 그룹으로 나뉩니다.

• 초콜릿:초콜릿, 바, 초콜릿 ;
• 설탕 같은:과자, 카라멜, 마시멜로, 마멀레이드, 마시멜로, 토피, 당의정;
• 밀가루:쿠키, 패스트리, 케이크, 비스킷, 와플

통계에 따르면 평균 유럽인은 연간 6kg의 과자를 먹습니다. 러시아인은 단 음식을 덜 선호합니다. 전문가 추정에 따르면 2014년에서 2016년 사이에 러시아 시민 1명에게 연간 평균 4.5kg의 과자가 떨어졌습니다. 2014년까지 이 수치는 5.1kg이었습니다.

러시아 제과 시장을 분석한 결과 수요 감소의 원인은 가격 상승으로 나타났다. 2015년에 원자재 가격이 인상되었고 제과업체는 소매 가격을 평균적으로 인상했습니다.

• 11% - 설탕 제품;
• 15% - 밀가루 과자;
• 26% - 초콜릿 제품.

위기 동안 러시아의 제과 제조업체는 생산 방식을 변경했습니다. 비용을 최적화하고 판매를 유지하기 위해 다음 단계를 수행했습니다.

• 패키지 및 제과 제품의 중량 및 크기 감소;
• 제과의 새로운 품목이 시장에 나타났습니다. 표준 초콜릿 바 대신 미니 형식을 생산하기 시작했습니다.
• 제과 제조업체는 초콜릿을 선물로 포지셔닝할 가능성이 더 큽니다.

2016년 제과 시장 분석에 따르면 장난감이 있는 초콜릿 달걀에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 점점 더 많은 회사가 이 부문을 탐색하고 있으며 2016년에는 새로운 제과 제품이 진열대에 등장했습니다. 초콜릿 시장의 상황에 대해 자세히 알아보세요.

러시아 제과 시장에 대한 분석에 따르면 2015년까지 이 시장은 성장률 측면에서 선도적인 위치 중 하나를 유지했습니다. 구매력 감소로 매출 성장률이 더 떨어졌다. 루블 환율이 하락하고 인구 소득이 감소했습니다. 식료품 중 저축의 첫 번째 항목은 제과에 떨어졌습니다. 해외 제조사들의 경우 제품 가격이 몇 배나 인상되면서 수요 감소가 더 강하게 느껴졌다. 구매자는 여전히 충동적으로 과자를 선택하지만 러시아 제과 시장 분석에서 알 수 있듯이 가격에 더 많은 관심을 기울입니다. 비용은 구매 결정의 핵심 요소가 되었습니다.

위기의 시간에도 불구하고 부모는 여전히 장난감과 함께 초콜릿 제품을 구입하여 자녀를 부려먹을 준비가 되어 있습니다. 대부분의 경우 이러한 제과 제품은 작은 장난감이 든 용기가있는 계란 형태로 만들어집니다. 장난감이 있는 초콜릿 달걀 시장은 2015년까지 8~10%의 성장을 보였습니다. 2015년 이후 성장률은 1.1%로 떨어졌고 2016년에는 0.3%에 불과했다.

대부분의 인구는 친환경 제품을 선호합니다. 예를 들어, 방부제가 없고 견과류가 충전재로 포함된 초콜릿. 러시아의 제과 시장은 수요에 반응하고 상품의 범위를 조정합니다.

러시아 제과 시장의 특징

러시아 제과 시장의 특징은 다음과 같습니다.

• 상품 판매를 위한 단기;
• 장거리로 인한 복잡한 물류;
• 수제 베이킹 전통;
• 다양한 러시아 원료 선택;
• 저가 부문에서 제과 제품 제조업체 간의 높은 경쟁;
• 프리미엄 부문의 낮은 경쟁;
• 밀가루 부문의 주요 생산자는 소기업입니다.

러시아 제과 사업

Nielsen Russia에 따르면 제과 시장의 매출은 2016년에 2.4% 감소했습니다. 2015년 시장은 0.1%만 축소되었습니다. 급격한 하락은 2015년 발생한 충격적인 가격 인상과 관련이 있다. 2016년에도 하락세가 지속되었지만 그 속도가 느려졌을 가능성이 큽니다. 2016년 가격은 2015년의 18.4%에 비해 9.4% 증가했습니다.

수요 초콜릿 바및 느슨한 비스킷 - 10.6% 및 11%. 원재료 가격 상승으로 초콜릿 가격이 올랐다. 벌크 비스킷은 저렴한 가격대에 속하지만 러시아인들 사이에서는 그다지 인기가 없습니다. 제조업체는 새로운 제과 제품을 시장에 출시하고 판매 시점에서 프로모션을 수행하여 제품에 대한 관심을 유지합니다. 이를 통해 포장 비스킷의 판매를 0.8%, 와플(0.6%, 마시멜로 및 알약)을 1.7% 늘릴 수 있었습니다.

제과 제조업체: 업계 리더

1. "붉은 10월". 이 회사는 300가지 이상의 과자를 생산합니다.
2. 로트 프론트. 제조업체는 연간 약 50,000톤의 과자를 시장에 공급합니다.
3. "바바예프스키". 이 제과 회사는 129개 이상의 품목을 생산합니다.
4. "러시안 초콜릿". 제조업체는 러시아와 가까운 해외 국가에서 제품을 판매합니다.
5. "야스나야 폴리아나". 식물은 Red October 그룹의 일부입니다.

모스크바의 제과 제조업체는 초콜릿 부문을 선도하고 있습니다.

2017년 제과류 수출입

제과류 수입량이 절반으로 줄었다. 초콜릿 부문의 수입은 27.6% 감소했다.

제과 시장의 개요를 보면 수출량은 전년 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 루블화 환율이 하락하면서 금전적 이익은 감소했다. 수출은 설탕, 코코아 콩, 첨가제 및 기타 재료와 같은 기본 원자재 가격 상승의 영향을 받습니다. 수출량의 증가는 밀가루 제품 부문에서 관찰됩니다. 물리적으로는 11.2% 증가한 999만 톤, 금전적으로는 4.1% 증가했다. 초콜릿 제품은 810만 톤으로 14.1% 증가했으며 금전적으로는 6.5% 증가했습니다. 러시아 제과 제품의 주요 수출 시장은 중국입니다.

KOLORO 브랜딩 에이전시는 러시아에서 제과 제품에 효과적인 브랜드를 개발할 것입니다.

제과 생산의 새로운 트렌드:

제과 시장의 프리미엄 부문은 안정적인 실적을 보여주고 있습니다. 제과 시장의 참신함은 제조업체가 대상 고객을 명확하게 구분하고 제품에 대한 관심을 유지하려는 시도 때문입니다. 최근 몇 년 동안 제과 참신함이 시장에 등장했습니다.

• 특이한 맛의 초콜릿.이 유형의 초콜릿의 인기는 유럽에서 러시아로 왔습니다. 슈퍼마켓 진열대에서 라임, 후추, 소금 및 기타 소비자에게 흔하지 않은 맛이 가미된 초콜릿 바를 찾을 수 있습니다.
• 쓴 초콜릿.코코아 콩 비율이 높은 천연 다크 초콜릿에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강한 라이프 스타일의 붐으로 인해 관심이 높아졌습니다. 제조업체는 다크 초콜릿이 항산화 특성이 높고 신체 세포의 수명을 연장할 수 있다고 강조합니다.
• 노인을 위한 과자.제조업체는 특별한 구성의 제품을 제공하는 좁은 대상 고객을 식별했습니다.

2018년 러시아 제과 시장 발전 전망

2017년 러시아 제과 시장은 매출 감소에도 불구하고 성장세를 보일 것으로 예상된다. 수출 증가에 따른 것입니다. 그러나 제과 시장 조사 센터의 예측에 따르면 마시멜로, 쿠키, 마시멜로와 같은 제품에 대한 수요 감소가 가능합니다. 오늘날 초콜릿 부문에 대한 수요는 계속 감소하고 있지만 이 카테고리의 제품에 대한 소비자 관심은 곧 증가할 것으로 예상됩니다.

2020년까지 연간 1% 수준의 초콜릿 부문 성장은 경제 전반의 개선으로 가능합니다. 제품 가격의 급격한 상승은 없을 것으로 예상됩니다. 제조업체는 고객을 유치할 수 있는 새로운 방법을 찾습니다. 즉, 최적의 가격 정책을 개발하고 신제품을 시장에 출시하고 원래 포장 상태로 정렬합니다. 이것은 제과 시장에 좋은 소식입니다.

KOLORO 브랜딩 에이전시는 독특하거나 재설계된 포장을 개발할 것입니다. 우리는 제품에 대한 소비자의 관심을 끄는 방법을 알고 있습니다.

2017년 제과 소비량은 349만6300톤으로 2016년 대비 4% 증가했다. 긍정적 인 역학은 제품 제조에 필요한 원자재 비용의 현저한 감소와 관련이 없으므로 제조업체는 새로운 소비자 선호도(다크 초콜릿, 저칼로리 제품)에 따라 구색을 개선하고 확장할 수 있었습니다. , 제과 제품의 특이한 충전재 등). 기본적으로 시장 역학은 전체 볼륨의 50%를 차지하는 초콜릿 및 초콜릿 제품 부문의 영향을 크게 받습니다.

Sitesia의 조사에 따르면 러시아 시장의 93.1%가 국산 제품으로 구성되어 있습니다. 2017년에는 생산된 제품의 총량의 약 11.5%가 주로 카자흐스탄과 벨로루시로 수출되었습니다.

과자의 겉보기 소비

2014-2015년. 실질 소득 감소를 배경으로 인구가 소비의 저축 모델로 전환하고 경제 부문의 과자를 포함한 더 저렴한 식품에 대한 수요의 방향이 바뀌었습니다. 가장 인기 있는 제과류인 초콜릿과 초콜릿 제품은 코코아를 함유하지 않은 저렴한 제과 제품과 유통 기한이 긴 밀가루 제과 제품(쿠키, 와플, 진저브레드 등)으로 대체되기 시작했습니다.

2016년 말 시장규모는 331만7600톤으로 1.7% 증가했으며 2017년 제과 소비량은 337만2800톤으로 전년 대비 4.8% 증가했다.

가치 측면에서 시장은 검토 기간 동안 안정적인 성장을 보였습니다. 2015-2017년 시장 성장이 가속화되어 최대 1조 3,721억 루블에 도달했습니다. 2017년 제과 가격이 크게 상승한 배경.

현재 인구의 실질 소득 증가가 없음에도 불구하고 중간 및 프리미엄 세그먼트에서 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 적절한 영양 섭취와 건강한 생활 방식의 인기가 높아짐에 따라 코코아 함량이 85% 이상인 무설탕 및 다크 초콜릿, 글루텐 프리 디저트 및 정제되지 않은 밀가루로 만든 제품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

현재 경제 상황에 대한 생산자와 소비자의 적응으로 인해 중기적으로 러시아 연방의 제과 제품 소비 증가율은 연간 평균 약 1%가 될 것으로 가정합니다.

2013~2018년 제과시장 총공급량(O) 및 2019-2025년 예측, 천 톤(기준 개발 시나리오의 틀 내에서)

제과 시장 구조: 생산, 수출, 수입, 소비

러시아 제과 시장의 주요 볼륨은 주로 러시아산 제품으로 인해 형성되며 현재 점유율은 92.6%입니다.

2014년까지 수입 과자 시장의 점유율은 12%였다. 그러나 2014-2015. 루블화 가치 하락에 따른 해외 제품 가격의 큰 폭 상승, 제과 원료(설탕, 밀가루, 코코아 제품, 지방) 가격 상승, 보다 저렴한 국내 제품으로의 소비자 방향 전환으로 점유율이 5.6%로 감소했습니다.

2015년 감소 후 제과 제품 수출은 2016-2017년에 급속한 성장을 보입니다. 이는 제조업체 및 수출업체의 활동 증가, 새로운 방향의 무역 발전 및 국내 생산자를 위한 중국 시장 개방으로 인한 것입니다. . 수입국 중 벨로루시와 카자흐스탄이 전통적으로 두드러지며(전체 수출 공급량의 약 40%), 지난 몇 년 동안 중국이 주도적인 위치를 차지했습니다.

러시아 제조업체는 변화하는 소비자 관심에 맞춰 제품 범위를 확장하고 새로운 부문을 마스터하고 있습니다. 수출은 중장기적으로 계속 증가할 것으로 예상된다.

2013-2018년 제과 시장의 역학 및 구조(O) 및 2025년까지 예측, 천 톤(기준 개발 시나리오의 틀 내에서)

연방 지구별 소비 구조

2016년 소비 구조에서 가장 큰 부분은 중앙 및 볼가 연방 지구(각각 26.7% 및 19.9%)가 차지했습니다. 그 뒤를 시베리아 연방 지구가 13.2%, 남부 연방 지구가 11.2%를 차지했습니다. 현재 구조는 주로 중앙 및 볼가 연방 지구의 요구, 인구 증가 및 유효 수요로 인해 형성됩니다.

2017년 말 현재 제과 소비 구조에는 큰 변화가 없습니다. Central FD와 Volga FD가 여전히 선두를 달리고 있습니다(각각 26.7%, 20.2%).

2013-2018년 연방 지구별 제과 소비 구조(O)

제과 시장: 발전 전망

중기적으로 제과 시장은 큰 변화를 용납하지 않고 회복 과정의 지속으로 연 1~2% 수준의 안정적인 성장을 보일 것이다. 이에 따라 2018년 소비량은 3,597.9천톤으로 예상된다.

시장의 발전은 우선 최종 소비자의 수요 수준에 영향을 미치는 인구의 실질 소득과 생 코코아 가격 및 이에 관한 러시아 연방 정책에 의해 결정됩니다. 제과 제품 생산에 필요한 원자재 수입.

케이크 시장은 유통 기한이 짧은 제품과 긴 제품의 두 가지 큰 부분으로 나뉩니다.

거의 모든 베이커리와 제과점에서 생산되는 3일 사용 제품은 주부들의 약 70%가 구매한다.

케이크와 패스트리의 현대 시장은 오랫동안 보관할 수 있는 제품의 등장이 특징입니다. 압도적 인 대다수의 회사는 역동적 인 발전, 즉 연방 수준에 진입하기 위해 노력합니다. 이와 관련하여 긴 운송을 두려워하지 않는 다양한 파이, 진저 브레드 및 머핀이 만들어집니다.

이러한 제품은 보관시 다소 소박합니다. 서포터즈 고전 요리부패하기 쉬운 케이크는 유사한 제품과의 경쟁을 인식하지 못하고 단순히 시장에서 순위를 매기지 않습니다.

오늘날에는 축하용뿐만 아니라 일상적인 소비, 특히 장기 보관 케이크를 위해 케이크를 구매하는 경향이 있습니다. 매년 시장의 구색이 확장되고 구매자는 소규모 지역 및 대규모 국내 제조업체의 다양한 신제품을 봅니다.

전문가들에 따르면 인구의 과자 소비 문화는 형성 단계에 있으며 이에 따라 고품질 과자에 대한 수요가 증가하는 경향이 있습니다.

이와 관련하여 케이크 소비가 증가하고 있습니다. 특히 매출이 눈에 띄게 감소한 위기의 2008-2009년을 비교하면 더욱 그렇습니다.

시장은 비탄력적인 수요를 특징으로 하므로 제품 비용이 약간 증가해도 판매에 영향을 미치지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 제조업체는 성분 및 구성 요소의 가격이 상승할 경우 가격을 조정하기가 훨씬 쉽습니다.

케이크 및 기타 밀가루 제과 제품에 대한 시장의 소비자 선호도

제과 제품을 가장 선호하는 장소가 그림에 나와 있습니다.

점점 더 많은 기업들이 자체 시장 전략을 개발하고 있습니다. 완전한 사용 거부 전통 조리법 ... 독창적 인 모든 것이 요구되기 때문에 고유 한 제품의 출시는 완전히 정당화됩니다. 그러나 이러한 완제품을 서구에서 수입하는 경향이 있다.

따라서 유럽 국가의 정기 배송을 조직하는 무역 회사 또는 외국 동료의 경험과 기술 지원을 채택한 제조업체가 유리한 위치에 있습니다.

거의 모든 3분의 1 소비자가 약 한 달에 한 번 케이크와 패스트리를 구매합니다.

마케팅 조사에 따르면 우리 동포들은 현지 생산자를 선호합니다. 구운 식품을 구입하는 가장 인기 있는 장소는 작은 식료품점과 슈퍼마켓입니다. 제품을 선택하는 과정에서 압도적으로 많은 사람들이 이전 구매 경험을 기준으로 합니다. 그 후 케이크의 모양, 구성 및 비용에주의를 기울입니다.

이전에 소비자가 제품의 질적 및 양적 구성에 특별한주의를 기울였다면 오늘날에는 제품의 짧은 유통 기한이 면밀히 연구되어 자연 스러움이 입증됩니다. 현대 소비자는 사용 빈도를 줄임으로써도 탁월한 품질과 방부제 부재에 기꺼이 비용을 지불합니다.

제한된 유효 기간(72-125시간)으로 인해 클래식 케이크 및 패스트리 부문은 경쟁이 치열한 현지 시장입니다.

전문 제과업자의 심각한 부족이 시장 성장을 가로막고 있습니다.

이와 동시에 유통기한이 긴 케이크의 소비도 매년 증가하고 있다. 휘핑 크림 케이크, 요구르트 및 커드 제품도 인기가 있습니다.

후자의 품종은 케이크의 비타민화에 기여하는 신선하고 냉동된 딸기를 사용하는 것이 특징입니다. 소비자들은 과일과 베리 제품을 신체에 분명한 이점이 있는 저칼로리 과자로 인식합니다.

하이테크 사업은 장비에 상당한 투자가 필요합니다. 마케팅 예산이 없으면 제품 공급을 구성하고 주선하는 것이 상당히 어려울 것입니다.

의심할 여지 없이 케이크는 적절한 품질 수준, 우수한 맛 특성, 흥미로운 상자 및 제품 마감 디자인, 알아볼 수 있는 상표 및 수용 가능한 가격과 같은 여러 조건이 충족되면 성공할 것입니다. 그러한 유망한 제품은 브랜드가 될 모든 기회가 있습니다.

러시아의 밀가루 제과 부문은 포화 단계에 있습니다. 수요를 늘리기 위해 기업은 생산을 업데이트하고 제품에 기업 아이덴티티를 부여하며 새로운 유형의 제품을 만듭니다. 오늘날 밀가루 과자는 실제로 일상적인 수요의 제품이고 동시에 다른 한편으로는 즐거움을 위한 제품이기 때문에 제품을 복잡하게 만드는 경향이 있습니다. 러시아 시장에서 꾸준히 틈새 시장을 점유하고 있는 세계의 다양한 요리의 희박한 제품과 과자와 같은 점점 더 많은 "특화" 제품이 등장합니다.

구운 식품의 가장 인기 있는 유형은 비스킷입니다. 평균적으로이 제품의 1 인당 약 4.5 킬로그램이 러시아에서 소비됩니다. 즉 우리나라에서는 연간 645,750 톤의 쿠키만 섭취되며이 양의 거의 절반이 대도시 거주자가 차지합니다.

이 부문에서 쿠키의 점유율은 여러 전문가와 연구원에 의해 다양한 방식으로 추정되며 30%에서 60%까지 다양합니다. 문제는 시장을 평가할 때 밀가루 제과 카테고리에 어떤 카테고리를 포함해야 하는지, 어떤 지역을 말하는지 입니다. 우리가 러시아의 가장 큰 도시와 가장 인기있는 밀가루 제과 제품 유형에 대해 이야기하면 비스킷이 가장 매력적인 부문 인 것 같습니다. 그들은 16 %를 차지하는 진저 브레드와 같은 경쟁 그룹 중에서 시장 규모의 60 %를 차지합니다. 시장 규모의 케이크 및 패스트리 8%, 머핀 및 비스킷 7%, 웨이퍼 케이크는 시장 규모의 4%에 불과합니다. 그림 1은 2013년 제과 시장의 구조를 물리적으로 나타낸 것이다.

그림 1

표 6에서 알 수 있듯이 밀가루 과자 시장에서 가장 수요가 많은 품목은 귀리와 설탕 비스킷으로 각각 전체 소비량의 18.6%와 18.3%를 차지한다.

러시아 제과 시장은 국내 생산자가 장악하고 있습니다. 그러나 외국 제품의 점유율은 점차 증가하고 있습니다. 2012년에는 12.3%에 달했습니다.

표 6

쿠키 종류별 시장 점유율 분포, 평균 소비량 대비 %

쿠키의 종류	소비별 시장 점유율, %	소비에 따른 포장 제품의 시장 점유율, %	소비에 의한 느슨한 제품의 시장 점유율, %
설탕
굳어진 식품
채우는 버터
기타 버터
건식 "마리아"
다층

수입 밀가루 과자 제품의 구조에서 전통적으로 가장 큰 점유율은 버터 비스킷이 차지합니다. 이 범주에는 진저브레드 쿠키, 비스킷, 샌드위치 쿠키 및 초콜릿 덮인 쿠키가 포함됩니다. 2013년 상반기에 스위트 버터 비스킷의 수입 비중은 물리적인 측면에서 밀가루 제과 제품의 전체 공급의 37.3%에 달했다(그림 2).

쌀. 2

비교를 위해 잔존비스킷(크래커, 비스킷)의 수입구매액은 4.5%에 불과했다. 케이크와 디저트는 공급 면에서 2위입니다. 이 과자는 전체 수입의 22.8%를 차지합니다. 수입 케이크 및 디저트의 약 8%가 냉동 제품이라는 점에 유의해야 합니다. 3대 선두는 와플(웨이퍼 웨이퍼, 웨이퍼 케이크 포함)으로 막혀 있으며 수입 비중은 12.9%다. "기타" 범주에는 케이크, 쇼트케이크, 롤, 머핀, 만두, 도넛, 진저브레드, 반제품, 아침용 시리얼, 크래커, 건조기, 타르트렛 및 기타 유형의 밀가루 과자가 포함됩니다.

2013 년 상반기에 우리나라 영토에 들어온 밀가루 제과 제품의 38 % 이상이 전통적으로 러시아에 이러한 제품의 가장 큰 공급 업체 인 우크라이나 기업에서 생산되었습니다 (그림 3).

쌀. 삼

독일이 화폐 수입의 16%를 차지하고, 이탈리아가 15%의 수입 점유율을 차지하고 있으며, 폴란드, 네덜란드, 대한민국, 프랑스가 그 뒤를 잇고 있으며 이들의 점유율은 전체 수입의 7~2%에 달했습니다. 나머지 18% 점유율은 43개국에 분배됩니다.

러시아 측에서 밀가루 과자 제품 수입의 지역 구조는 46개 지역으로 대표됩니다. 구매의 선두 주자는 블라디미르 지역으로 시장 점유율은 가치 측면에서 28% 또는 4420만 달러에 1090만 톤입니다(그림 4).

쌀. 4

이 지역의 리더십은 러시아 수입 회사 중 1위인 ZAO Ferrero Russia와 3위를 차지하는 OOO Mondalis Rus라는 두 개의 대형 수입업체가 해당 지역에 위치하고 있기 때문입니다. 시장의 네 번째 부분(960만 톤, 3840만 달러 가치)은 모스크바가 차지하고 있습니다. 수도권은 직수입 측면에서 2위입니다. 쿠르스크 지역은 또한 지역에 위치한 Konti-Rus CJSC 덕분에 밀가루 과자 제품의 12% 점유율(920만 톤, 1800만 달러)로 상위 3개 지역에 진입했습니다. 기업은 수입 기업 중 2위를 차지했습니다.. .

2013년 상반기에는 529개 조직에서 구매했습니다. 그럼에도 불구하고 시장의 51%는 6개 기업이 점유하고 있다(그림 5).

쌀. 5

외국계 기업 중 가장 수요가 많은 품목은 러시아산 와플과 와플 케이크로 매출구조에서 차지하는 비중이 40.3%에 달했다(그림 6).

쌀. 6

판매면에서 2 위는 달콤한 버터 비스킷이 차지했습니다.이 유형의 과자는 32.8 %를 차지했습니다. 롤 및 기타 제과 제품은 22.9%를 차지합니다.

러시아에 밀가루 과자 제품을 공급하는 선두 주자 인 우크라이나는 이러한 제품 조달에서 선도적 인 위치를 차지합니다. 수출의 20 %를 소유하고 있습니다 (그림 7).

쌀. 7

2위와 3위는 아제르바이잔과 브라질이 각각 17%와 16%의 점유율로 차지했습니다. 몽골과 키르기스스탄은 동일한 지분을 가지고 있습니다. 이 국가들은 각각 8%를 소유하고 있습니다. 타지키스탄과 조지아는 각각 수출의 6%와 4%를 차지합니다.

스위트 비스킷의 수출 구조를 자세히 살펴보면 공급의 절반이 초콜릿 코팅 또는 코코아를 함유한 비스킷으로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 스위트 비스킷 수출 구조에서 2 위는 설탕 비스킷으로 점유율이 42.4 %입니다. 이 쿠키의 주요 배송은 키르기스스탄, 아제르바이잔, 타지키스탄 및 조지아와 같은 인접 국가로 향합니다. 수출 구조의 3위는 샌드위치 비스킷과 버터 비스킷이 공유하며 각각 3.5%와 3.2%를 차지합니다. 샌드위치 비스킷의 주요 생산업체는 Konti-Rus이며 버터 비스킷의 40% 이상이 Orkla Brands Russia에서 생산됩니다.

2013년 상반기에 총 276개의 러시아 기업이 밀가루 제과 제품 수출에 종사했습니다. 리더인 Nestlé Russia LLC(사마라 지역)는 수출 제품의 25%를 차지합니다.

검토 기간 동안 이 회사는 370만 톤의 KitKat 웨이퍼를 1630만 달러에 판매했으며 수출 기업 중 Mars LLC(모스크바 지역)가 9%의 점유율로 2위를 차지했습니다. 이는 Twix 비스킷의 판매량이 580만 달러에 달했기 때문에 발생한 일입니다. Chipita St. Petersburg LLC는 360만 달러에 공급의 6%를 소유하고 있는 상위 3개 수출업체를 폐쇄합니다. 이 회사의 제품은 TM 7 -Days에서 인식할 수 있습니다. (그림 8).

쌀. 여덟

요약하면 최근 몇 년 동안 밀가루 과자 제품의 수출입 물량이 증가하는 경향이 있고 수출입 구조가 변화하고 있으며 새로운 플레이어가 등장하고 있음을 알 수 있습니다. 2015년까지 WTO 가입 전망의 관점에서 수입 밀가루 과자에 대한 관세율은 15%에서 10%로 인하됩니다. 더 많은 제품과 가격이 하락할 것으로 예상됩니다. 수출 측면에서도 긍정적인 변화가 가능하다. 러시아 제조업체는 공급을 늘리고 품질을 개선하며 더 많은 제품을 해외에 판매할 것입니다.

비스킷 부문은 가격과 구조가 크게 다른 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이들은 벌크 비스킷과 포장 비스킷입니다. 사실 이 두 시장은 서로 다른 시장입니다. 이 두 그룹의 주요 차이점은 가격의 차이(대량 쿠키가 훨씬 저렴함)와 대량 쿠키 부문에서 러시아 전역에 제품을 제공하는 단일 러시아 리더가 없다는 것입니다. 각 지역에서 현지 생산자가 시장의 가장 큰 점유율을 차지합니다. 러시아 전체에서 느슨한 쿠키의 판매량은 포장된 쿠키의 판매량보다 많으며 전문가 추정에 따르면 전체 판매량의 약 60%에 달합니다. 대량 쿠키의 주요 장점: 저렴한 소매 가격, 구매 시 무게의 가능성, 제품의 품질과 신선도를 명확하게 확인할 수 있는 기능. 이러한 제품은 많은 광고가 필요하지 않습니다.

포장된 비스킷은 상황이 약간 다릅니다. 현지 시장에서 소규모 베이커리의 성공은 생산 옵션의 더 큰 유연성과 빠르게 변화하는 소비자 요구를 충족할 수 있는 능력 때문입니다. 최근 몇 년 동안 포장 비스킷의 점유율이 증가하고 벌크 비스킷의 점유율이 감소했습니다. 그 이유는 현대 소매업, 즉 셀프 서비스 슈퍼마켓의 역할이 커지고 있기 때문입니다.

쿠키 포장은 판지와 필름, 심지어 매우 비싼 주석까지 매우 다를 수 있습니다. 시장에서 제품을 구별하고 소비자의 관심을 끌 수 있는 자체 포장을 만들 때 제조업체는 마케팅 조사를 수행하고 포커스 그룹을 테스트합니다. 한편으로 러시아 소비자는 자신의 말로 밝고 세련되고 독창적 인 포장에 매료됩니다. 반면에 사치 비스킷은 맛이 좋았고 신선도와 보존 상태를 즉시 정확하게 평가할 수 있었던 소비에트 시대를 모두가 잘 기억합니다.

이것이 많은 제조업체가 투명 필름으로 포장된 비스킷을 생산하는 이유입니다. 이러한 포장에서 유일한 강조점은 회사의 밝은 로고입니다. 그러나 그러한 쿠키는 실제로 관심을 끌고 그 자체로 독창적이어야 합니다.

포장 비스킷 시장은 일반 비스킷 시장보다 더 집중되어 있습니다. 10개 제조업체가 전체 매출의 최대 70%를 차지하며, 이 범주의 비스킷에서 제조업체 간 경쟁이 심화됩니다. 포장 비스킷 부문에서는 브랜드의 중요성과 가격 제안의 구조화가 가장 중요합니다. 전통적으로 비스킷 시장은 주로 넓은 지역 시장에서의 판매량으로 인해 저가 제품이 지배했습니다. 그러나 애널리스트들은 비스킷 시장에서 중저가의 틈새 시장이 포화 상태에 가까워지고 있다고 말합니다.

고가의 비스킷, 비타민이 풍부한 '건강식품', 저칼로리 식품 등의 세그먼트가 성장하고 있다. 복잡한 비스킷의 생산이 증가하고 있습니다. 이 모든 것은 기억에 남는 브랜드의 출시와 제품 컨셉의 제공을 동반합니다. 제조업체의 이러한 반응은 일반적으로 제과 소비 문화의 변화로 인해 발생합니다. 소비자 요구는 미학적으로 좋고 기능적인 고품질 제품으로 점차 재구축되고 있습니다.

포장 비스킷의 가격 요소는 덜 중요합니다. 포장 비스킷은 대량 비스킷에 비해 부유한 인구 집단을 대상으로 하고 소비자는 브랜드에 대해 추가 비용을 기꺼이 지불할 용의가 있기 때문입니다.

쿠키 유형 간의 판매 분포는 지역, 도시의 크기 및 연방 센터로부터의 거리에 따라 다릅니다. 일반적으로 대도시에서 소비자는 더 많은 선택권을 가지며 "오리지널"을 선호합니다. 그러나 대부분의 러시아인들은 전체 매출에서 약 50%의 점유율을 차지하는 달콤한 비스킷을 선호합니다.

포장 제품 판매에서 복잡한 쿠키의 점유율은 여전히 ​​낮은데, 이는 주로 이 제품의 높은 가격 때문입니다. 일반적으로 쿠키 가격은 다양한 유형의 쿠키가 있기 때문에 매우 다양합니다. 상점에 제시된 구색은 매우 광범위합니다.

오늘날, 소규모 지역 제조업체의 패키지 및 브랜드 제품이 시장에 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 이것은 특히 체인점에서 제품에 부과한 요구 사항과 오늘날의 다양한 과자가 풍부하기 때문에 "그냥" 쿠키를 생산하는 것이 더 이상 수익성이 없다는 사실 때문입니다. 또한 새로운 제품을 성공적으로 출시하려면 잘 알려진 브랜드 및/또는 적극적으로 광고되는 브랜드로 제품을 생산해야 합니다.

예를 들어, Pishchekombinat Bezhitskiy(Bryansk 시)는 TM Pikantel 아래에 원래의 크래커 라인을 출시했습니다. 여기에는 Pikantel with Basil-바질의 매운 맛과 치즈의 섬세한 향기가 있는 향기로운 크래커, 맛이 있는 Pikantel과 같은 항목이 포함됩니다. 피자 ", 클래식 피자의 맛.

오늘날 많은 제조업체는 소비자의 관심을 성공적으로 집중시키고 필요한 협회로 밀어 넣을 수있는 일종의 "열정"을 찾습니다.

따라서 회사 "Sladkaya Sloboda"(키로프 시)는 2008년 "Derevenskoe 유약 처리된" 쿠키를 색상 흐름으로 생산했습니다(무게 285g의 포장). 제조업체는 쿠키가 자연 스러움, 환경 친화 및 이점과 관련된 마을 우유로 만들어졌다는 사실에 구매자의 관심을 끌었습니다.

최근 러시아 기업의 인기 있는 마케팅 움직임은 금식을 준수하는 사람들을 위한 상품으로 제품을 포지셔닝하는 것입니다. 예를 들어, 2008년 제과 협회 "Lyubimy Krai"(레닌그라드 지역, Otradnoye 시)는 사순절이 시작될 때까지 린 제품을 개발했습니다. 회사는 Shtuchki 및 Posidelkino 브랜드로 귀리와 버터 쿠키를 생산했습니다.

또 다른 추세는 초콜릿으로 덮인 쿠키 또는 마시멜로가 든 쿠키, 마멀레이드가 든 쿠키와 같이 속이 채워진 제품과 같은 복잡한 제과 제품의 판매 증가입니다. 구매자는 흥미로운 제품을 좋아하므로 제조업체의 특이한 솔루션은 소비자 사이에서 수요가 많습니다. 대부분의 대형 제조업체는 구색 포트폴리오에 이러한 제품을 보유하고 있습니다.

Harris 회사는 바닐라, 딸기, 코코아 및 삶은 연유와 같은 다양한 충전재로 BisQuick 샌드위치 쿠키를 생산합니다. 볼셰비키 제과점은 채워진 비스킷과 글레이즈드 비스킷을 모두 생산합니다.

공장의 구색에는 우유 또는 초콜릿 유약으로 덮인 "Yubileinoye" 쿠키, 다양한 충전재(살구, 오렌지, 체리, 배, 딸기 잼, 카라멜 수플레)가 있는 "Prichuda" 쿠키와 다크 초콜릿 유약으로 덮인 "Prichuda" 쿠키가 포함됩니다. Prince' 쿠키는 견과류, 초콜릿, 우유 필링을 넣은 샌드위치 형태입니다.

Orion 회사는 복잡한 쿠키 생산을 전문으로 합니다. 에서 가장 잘 알려진 비스킷 쿠키 초콜릿 유약초코파이 매쉬멜로 크림과 버섯 모양의 쇼트브레드 쿠키를 속을 채운 초코보이 초콜릿 모자.

전문가들은 제조업체 범위를 지속적으로 확장할 필요가 있다고 보고 있습니다. 과자류는 소비자가 선호도가 낮고 새로운 모든 것을 실험하고 시도하려는 경향이 있는 부문입니다.

포장 비스킷 시장에서 러시아의 주요 제조업체는 다음 회사를 구별할 수 있습니다.

볼셰비키 OJSC(모스크바)는 제과 제품의 선도적인 제조업체 및 유통업체입니다. 이 회사의 상표에는 Yubileinoe, Barney, Tornado, Shokobarokko가 있습니다. Bolshevik 회사는 러시아에서 가장 큰 포장 비스킷 생산업체 중 하나입니다(시장 점유율은 포장 비스킷 총 매출의 40% 중 30-40%임). 설탕 비스킷의 주요 브랜드 중 가장 비싼 브랜드 인 유약이있는 "Yubileiny"가 시장 점유율의 최대 성장을 기록했습니다.

연구 결과에 따르면 러시아 인구의 97%가 Yubileinoye 브랜드를 알고 있고 소비자의 50%가 다른 브랜드보다 Yubileinoye를 선호합니다.

United Confectioners Holding은 모스크바와 상트페테르부르크에서 블라고베셴스크에 이르는 많은 지역에 있는 12개 이상의 식품 산업 기업을 통합하는 러시아 최대 제과 기업입니다. 홀딩스의 자산에는 19세기에 설립된 Krasny Oktyabr, Rot Front 및 Babaevsky Confectionery Concern 등 가장 유명하고 가장 오래된 모스크바 제과 공장이 있습니다.

지주 회사는 러시아와 CIS에서 가장 유명하고 인기 있는 제과 브랜드를 소유하고 있으며 초콜릿 및 캔디 바, 대량 소비 및 프리미엄 세그먼트 과자, 다양한 유형의 쿠키 및 비스킷, 마멀레이드, 마시멜로와 같은 거의 모든 유형의 제과 제품이 생산됩니다. 및 기타 과자. Rot Front, Krasny Oktyabr 및 Babaevsky는 러시아에서 가장 비싼 상위 40개 브랜드에 포함되었습니다(Interbrand Zintzmeyer & Lux AG에 따름).

보유하고 있는 United Confectioners는 다국적 기업인 Nestle, Mars 및 Kraft Foods와 러시아 시장에서 성공적으로 경쟁하고 있습니다. 제품은 러시아 전역은 물론 미국, 유럽, 이스라엘, CIS 국가 및 중동의 여러 국가에서 광범위한 유통 네트워크를 통해 판매됩니다. 홀딩스 제품의 일반 소비자 중에는 연방 국가 단일 기업 Kremlevsky 식품 단지, 러시아 정부, 모스크바 시청 및 모스크바 총대주교청이 있습니다.

러시아 지주회사 United Bakers(Voronezh)는 크래커, 비스킷 및 압출 제품의 러시아 최대 생산업체로 러시아 크래커 시장의 38%, 쿠키의 7.5%, 압출 완제품의 23.5%, 반제품의 90%를 소유하고 있습니다. 제과 산업을 위해 ...

회사는 등록 상표를 소유하고 있습니다:

Lyubyatovo는 바로 먹을 수 있는 압출 제품 부문에서 러시아의 선두 브랜드입니다.

"Yantar"- 대형 제조업체의 우산 브랜드로 통합 된 인기있는 쿠키 품종.

"Udivlyandiya"- 어린이를 위한 압출 아침 식사.

"Fantex" - 식품 산업에서 사용하기 위한 압출 반제품. 그들은 잘 알려진 러시아 및 외국 제조업체(Cadberry, Nestlé, Kraft Foods, Korkunov 등)의 고급 과자, 초콜릿 및 아이스크림 제조에 사용됩니다.

SladKo 제과 협회는 러시아에서 가장 큰 제과 제조업체 중 하나입니다. 협회는 제과 산업의 5대 리더 중 하나이며 초콜릿, 과자, 카라멜, 쿠키, 와플과 같은 모든 주요 제과 유형을 생산합니다.

SladKo는 하바롭스크에서 칼리닌그라드까지 러시아 전역에 제품을 제공하는 전국 유통 회사입니다. SladCo 제품은 CIS 국가에도 있습니다. 2005년 이 회사는 노르웨이 기업인 Orkla에 인수되었습니다. 현재 슬래드코는 외자(100%) 기업입니다.

제과 협회는 세 가지 주요 범주로 제공됩니다.

1. 초콜릿(박스형 과자, 초콜릿 바, 바, 대량 과자, 포장된 대량 과자)

2. 밀가루 과자(쿠키, 와플, 와플 케이크, 크래커)

3. 카라멜(무게, 포장).

현재 SladCo 제품은 예카테린부르크, 예카테린부르크, 울리야놉스크에서.

제품 품질과 소비자 이익은 회사의 절대적인 우선 순위입니다.

Lakom Group은 제과 사업의 대규모 러시아 무역 및 생산 지주입니다. 본사는 상트페테르부르크에, 생산 현장은 상트페테르부르크와 레닌그라드 지역에 있습니다. 홀딩스의 생산 시설을 통해 연간 최대 60,000톤의 제과 제품을 생산할 수 있습니다. Lakom 그룹 회사는 러시아 설탕 비스킷 시장의 10%를 점유합니다. Lakom 그룹에 속한 공장의 제품 유통은 러시아의 모든 연방 센터와 주요 도시를 포괄합니다.

지주회사에는 Pervaya Bisvitnaya Fabrika, Zolotoy Klyuchik(제과 공장), PK Ladoga 및 같은 이름의 회사인 Lacom이 포함됩니다. 그룹의 구색은 다양한 유형의 쿠키, 와플, 마시멜로, 마멀레이드로 구성되며 500개 이상의 항목이 있습니다.

생산의 특성상 오늘날 설탕 비스킷이 가장 일반적입니다. 시장에서 설탕 쿠키의 우세는 고성능 컨베이어 라인이 제조에 사용되는 반면 소위 지깅 쿠키(전형적인 대표자는 kurabi, verbolics 등)의 생산에 사용되기 때문에 생산의 특성으로 설명됩니다. , 소규모 산업이 사용됩니다(교대당 최대 1.5,000kg). 이것이 바로 볼셰비키 OJSC가 가장 유명한 설탕 비스킷 브랜드가 소수에 불과한 이유입니다. 동시에 지그 비스킷의 생산은 여전히 ​​중소기업의 몫입니다. 마른 비스킷(일반적으로 크래커)의 비율은 그리 높지 않습니다. 많은 전문가들은 이러한 유형의 쿠키가 단조롭기 때문이라고 생각합니다.

채워진 비스킷은 아직 다른 품종 중에서 가치있는 자리를 차지하지 못했습니다. 이것은 이러한 유형의 쿠키의 공급이 적고 수요가 적기 때문이며 만드는 기술이 비교적 최근에 등장했기 때문에 상당히 비싸고 아직 업계에서 흔하지 않습니다.

제조사들은 견과류, 초콜릿, 레몬, 포도 등의 이미지를 적용해 쿠키에 포함된 첨가물에 대한 시각적 정보를 포장에 배치하기 위해 노력하고 있다. 이를 통해 고객은 구성 정보를 읽을 필요 없이 카운터에서 맛을 낸 비스킷을 정확하게 강조 표시할 수 있습니다. 비스킷의 1인용 최적 포장중량은 200g, 가족(단체)소비용은 400~500g이며, 소매점에서 가중 비스킷을 자가 포장할 때 선호하는 중량 범위입니다.

일반적으로 구매자는 중형 쿠키를 선호합니다. 패키지에 대량으로 포함되어있어 집단 소비에 중요하기 때문입니다. 일부 제조사는 제품의 수량을 육안으로 확인하기 어려운 경우 중량뿐만 아니라 한 봉지에 들어 있는 개수까지 표기하여 구매자가 확인을 시도하여 쿠키가 훼손되는 것을 방지합니다. "촉지" 방법에 의한 양.

밀가루 제과 제품의 국내 시장 분석을 요약하면 쿠키 생산량이 매년 증가하고 있으며 국내 쿠키 제조업체 수도 증가하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 제조업체는 이 시장을 위한 새로운 틈새 시장을 찾고 있습니다. 소위 사무실 쿠키의 틈새 시장은 관련성이 높은 것으로 간주됩니다. 이제이 틈새 시장은 수입 쿠키로만 채워지고 있습니다. "프리미엄 클래스"카테고리에 해당합니다.

대형 포장(250 - 300g)에 포장된 비스킷의 틈새 시장은 거의 무료입니다. 매일 대량 소비를 위해 설계된 온 가족을 위한 일종의 테이블 비스킷입니다.26

현재 러시아 비스킷 시장은 계속 발전하고 있지만 많은 측면에서 인구 복지 증가와 관련된 부정적인 추세로 인해 발전이 방해받고 있습니다. 앞으로 비스킷 시장은 계속 성장할 것이지만 경쟁 심화, 새로운 플레이어 및 새롭고 정교한 유형의 비스킷 출현, 품질 역할의 증가 및 제조된 제품의 외양이 특징입니다.